9月24日，江蘇沙鋼集團(以下簡稱沙鋼集團)與河南安陽永興鋼鐵有限責任公司(以下簡稱河南永鋼)正式簽訂重組協(xié)議，沙鋼集團以80%持股入主永鋼，組建沙鋼集團永興鋼鐵公司。此舉被譽為全國民營鋼鐵企業(yè)的跨地域重組的先例。同時，也打開了河南鋼鐵業(yè)重組的大門。

對鋼鐵業(yè)的宏觀調控、行業(yè)門檻的提高、競爭加劇{TodayHot}等多種因素導致鋼鐵業(yè)并購重組步伐加速。從今年年初到下半年，鋼鐵行業(yè)并購重組形成浪潮，并愈演愈烈。重組河南永鋼，沙鋼集團把鋼鐵業(yè)重組的戰(zhàn)火引到了河南。

永鋼外嫁

不同的企業(yè)面對并購重組自然有不同的訴求點。毫無疑問，沙鋼集團重組河南永鋼的背后，共同利益是推手。

河南永鋼是河南省百戶重點企業(yè)之一，河南省綜合實力百強中名列42位，在2003年在全國大型工業(yè)企業(yè)中排名661位。2006年銷售實現目標為38億元。盡管永鋼在河南小有名氣，但在整個鋼鐵行業(yè)中，其現有的產量和規(guī)模仍處于小型鋼鐵企業(yè)之列。

受宏觀調控、激烈競爭、行業(yè)門檻提高及行業(yè)內大企業(yè)并購的影響，河南永鋼的壓力劇增。尋找靠山成為很好選擇。

而沙鋼集團恰恰完全符合河南永鋼的要求。沙鋼現擁有總資產約600億元，具有年產鐵1500萬噸、鋼1800萬噸、材1800萬噸，不銹鋼板100萬噸的生產能力。是全國大的民營鋼鐵企業(yè)。在制造業(yè)500強中，沙鋼名列第23位，并躋身于全球具備競爭力的23家鋼鐵企業(yè)行列。是目前國內大的電爐鋼和優(yōu)特鋼{HotTag}材生產基地。

以永鋼董事長常永芳的話形容：“沙鋼集團符合做企業(yè)的四個標準――資金、技術、管理和品牌。”

而沙鋼集團重組河南永鋼的訴求點在于擴大生產規(guī)模，搶奪更多的市場份額，提升公司整體實力，并向成為國內一級鋼鐵公司的目標發(fā)展。

“沙鋼集團的發(fā)展定位是早日打造成全球具有競爭力的鋼鐵航母，躋身世界500強企業(yè)之列。”沙鋼集團董事局主席、總裁沈文榮介紹，“所以，沙鋼集團下一步的發(fā)展，需要具有一定生產規(guī)模、具有一定成長性的鋼鐵企業(yè)加盟。”

而河南永鋼便是這樣一個公司。作為納入鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的企業(yè)，河南永鋼在行業(yè)內有較高的知名度，并且發(fā)展定位明確，有一定的市場基礎和管理經驗。

再加上，河南永鋼與沙鋼集團有著多年的業(yè)務往來，有互相了解的基礎。所以，重組戰(zhàn)略提出僅三四個月，雙方就達成了協(xié)議，并簽約實施。

“雙方將優(yōu)勢互補、資源共享，力爭使沙鋼集團永興鋼鐵公司在3年內銷售實現目標突破200億元，實現利稅20億元。”永鋼董事長常永芳對重組充滿了憧憬。

沈文榮也信心百倍，制定了一系列的項目規(guī)劃：“合資公司成立后，立即著手啟動新區(qū)一期在建1080立方高爐、燒結、原料場以及120噸轉爐及其板坯連鑄項目。重新設計永鋼原加盟的船用、壓力自動化控制系統(tǒng)。”并對其新區(qū)二期工程也做出了長遠規(guī)劃，“爭取在三到四內使沙鋼集團永興鋼鐵公司實現500~550萬噸鋼的產能。”

并購浪潮

沙鋼集團重組河南永鋼的背后是鋼鐵業(yè)重組整合的趨勢。

據了解，發(fā)改委2005年7月發(fā)布的《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》已明確將提高行業(yè)集中度作為目標：到2010年，并購重組等方式，我國將形成2~3個3000萬噸級、若干個千萬噸級的具有競爭力的特大型鋼鐵企業(yè)集團；國內排名前十位的鋼鐵企業(yè)鋼產量占全國產量的比重爭取達到50%，到2020年這一比重要達到70%。

而目前，鋼鐵行業(yè)集中度與規(guī)劃還相差甚遠。據有關部門統(tǒng)計，2006年我國產鋼超過4億噸，高居世界優(yōu)先位，但在760多家鋼鐵生產企業(yè)中，年產量在500萬噸以上的僅21家，沒有高標準鋼鐵企業(yè)。全國排名前5位的鋼鐵企業(yè)，鋼產量僅占全國總產量的1/4。

根據政策導向，意欲打造產量上億噸的特大型鋼鐵企業(yè)，縮小與鋼鐵企業(yè)間的差距。以此趨勢，鋼鐵業(yè)的霸主有可能在近幾年產生，于是，一些大型鋼鐵企業(yè)開始跑馬圈地，暗地角力。為搶奪更多的市場份額，企業(yè)間的并購重組俞加激烈。

今年6月，寶鋼集團成功收購八一鋼鐵，隨后，寶鋼集團與邯鋼各出資50%，共同成立合資公司――邯鋼邯寶公司，項目總加盟估算達190多億元。7月，寶鋼集團與包鋼集團簽署戰(zhàn)略聯(lián)盟框架協(xié)議。8月，武鋼采取增資入股的方式，獲得中南地區(qū)的鋼鐵龍頭昆鋼48%的股份，成為昆鋼優(yōu)先大股東……

面對這些行業(yè)巨頭的逼近，作為民營鋼鐵企業(yè)老大的沙鋼沒有后退的余地。只有一條路，就是加大自己的重組力度，搶占更多的資源，增加實力，自己成為行業(yè)霸主。重組河南永鋼，只是它的開始。

“反正，這不是一個。”對于沙鋼的重組規(guī)劃，沈文榮用一句話表述，語氣中充滿自信。

沈文榮的自信是有原因的。據了解，沙鋼集團不但在巴西建立了大型鋼鐵生產基地，對澳洲鐵礦的收購也正在進行中。“先近后遠，先小后大，先弱后強，國內外同時進行。”沈文榮介紹沙鋼集團的并購模式。

另外，由于在出口退稅等方面的宏觀調控以及對環(huán)保、節(jié)能要求的加強，為一些小鋼鐵企業(yè)的生產經營帶來了壓力。小型鋼鐵企業(yè)的壓力也為大型鋼鐵企業(yè)的并購帶來了機遇。

“出臺了限制性政策，重組勢在必行。”沈文榮說。這也可能是很多小鋼鐵企業(yè)的命運。

根據預測，目前的行業(yè)集中度與2010年規(guī)劃目標相差至少15個百分點，要如期實現這一規(guī)劃目標，行業(yè)集中度每年至少要提升5個百分點。以目前的水平，下一個階段國內鋼鐵行業(yè)的并購重組浪潮將更加猛烈。